只有燕兵又屡次侵犯晋境，燕抚军将军慕容厉侵犯兖州，接连攻陷鲁、高平数郡。晋南阳督护赵亿，献出宛城投降燕。燕令南中郎将赵盘戍守宛城。第二年初夏，燕镇南将军慕容尘，又侵犯晋竟陵，亏得晋太守罗崇，应变有方，出兵击退燕军，又与荆州刺史桓豁，合兵攻打宛城，赶走赵亿，驱逐赵盘，夺回宛城，罗崇回戍守竟陵。桓豁追击赵盘到雉城，又打败赵盘的军队，并且将赵盘活捉回来，燕人开始渐渐气馁，收兵自守。并且燕室的长城慕容恪，得病垂危，不能处理政事，所以境外的军务，暂时搁置，不再进兵。</p>
慕容恪曾经担心燕主平庸懦弱，太傅慕容评又喜好猜忌，将来军国重任，无人承担，因此时常记在心里。恰好乐安王慕容臧前来探病，慕容恪立即握住他的手说：“如今南方有遗留的晋朝，西方有强大的前秦，二寇都想伺机进取，只因我们没有破绽，不敢来侵犯。从来国家的兴衰，全靠将相，大司马总统六军，更应该根据才能授予职位，如果真能推举有才能的人任用忠诚的人，和睦协调，即使统一天下，也不是难事，怕什么秦晋二寇呢？我本是平庸之才，承蒙先帝托付，每每想要扫平关陇，荡平东吴，完成先帝的遗志，却忽然身患重病，势必不能起身，难道不是天命？我死后按照亲疏关系论，大司马一职，如果不授予你，应该轮到中山王慕容冲。你们两人不是没有才能，只是年少不懂事，难免疏忽。只有吴王慕容垂天资聪慧，才略过人，你们能互相推让，让他掌握军权，自然足以安定内部抵御外敌，千万不要贪图私利徇私舞弊，不顾国家大计啊。”慕容臧唯唯诺诺而出。不久慕容评来了，慕容恪又申述大意，等到病到弥留之际，由燕主慕容暐亲自前往探视，慕容恪又当面推荐慕容垂，再三叮咛，不久就去世了，追谥为桓。临死推荐贤能，不能说他不忠。</p>
慕容暐偏偏不听慕容恪的话，竟然让中山王慕容冲担任大司马。慕容冲是慕容暐的弟弟，才能比不上慕容垂。慕容暐总认为至亲可以依靠，所以舍弃慕容垂任用慕容冲，只是晋升慕容垂为车骑大将军。恰逢秦将苻庾献出陕城投降燕，请求派兵接应，慕容暐想要发兵救援苻庾，趁机图谋关右。太傅慕容评向来没有谋略，说不应该远出劳师动众。魏尹范阳王慕容德，上表请求趁机出兵，又被慕容评阻止。当时太尉阳骛，又相继去世，继任的是司空皇甫真。皇甫真与慕容垂都主张向西攻略，并且得到苻庾的来信，极力怂恿，慕容垂私下对皇甫真说：“如今我所担心的，莫过于苻坚、王猛。主上年少，不能留心政事，太傅的才识，远远比不上苻坚、王猛，现在秦国有裂痕，能取不取，恐怕正如苻庾来信所说，将会有甬东后悔啊。”《春秋左传》越国灭吴，把吴王安置在甬东，苻庾的信中，曾引用此为喻。皇甫真回答说：“我也和殿下意见相同，但说的话不被采用，怎么办怎么办！”说着，和慕容垂相对叹息，挥泪而别。</p>
不久听说陕城失守，苻庾被杀，还有苻庾的同党苻双、苻柳、苻武等人，都被秦王猛等人讨平，一场好机会，白白失去，慕容垂和皇甫真更是叹息不已，徒然怨恨错失良机，不久警报大至，晋兵大举西犯，前锋攻陷湖陆，宁东将军慕容忠，已经战败身亡，慕容垂立即请求出兵抵御。燕主慕容暐还不肯任用慕容垂，只是命令下邳王慕容厉为征讨大都督，给兵二万，让他前往。慕容厉受命立即出发，究竟晋兵由谁率领，原来是晋大司马桓温。先是燕主慕容俊病死，晋廷的将相，都说中原可以图谋，只有桓温说慕容恪还在，不可轻视。等到听说慕容恪死讯，桓温于是上疏请求讨伐燕，打算立即大举出兵。恰好平北将军、徐兖二州刺史郗愔，因病辞职，朝廷旨意授予桓温兼任代替郗愔的职位，准许出兵。桓温于是率领弟弟南中郎将桓冲，以及西中郎将袁真等人，率兵五万，大举西进。参军郗超，说漕运不便，不如缓行。桓温不肯依照建议，派遣建威将军檀玄为先锋，进攻湖陆，一举攻下，擒获守将慕容忠。桓温听到捷报很高兴，立即率领大军进驻金乡。</p>
当时是太和四年六月，天气干旱，水道不通。桓温让冠军将军毛虎生，凿通钜野三百里，引汶水汇入清水，于是从清水拉船进入黄河，船只绵延数百里。郗超又进谏说：“清水入黄河，仍然难以通运，如果敌寇坚持不战，运道必定断绝，再想依靠敌寇作为资源，又无所得到，难道不是危险的道路？计策不如率领众人奔赴邺城，他们害怕您的威风，或许就望风溃败，向北逃回辽碣，我们就可以唾手得到邺城，如果他们能出战，就与他们交锋，一战可以决定胜负，如果担心胜负难以确定，务必想要稳重，不如屯兵黄河、济水，控制引导漕运？等到粮食储备充足，来年夏天再进军，舍弃这两个计策，只是接连出兵北上，进攻不能迅速决定，后退更加困难。敌寇得以拖延时间，设法困扰我们，渐渐到了秋冬，水更加滞涩干涸，北方早寒，三军没有带皮裘粗布衣服，必定感叹没有衣服，不只是没有食物值得担忧啊。”桓温仍然不听。郗超被桓温信任，为何此时两次不被听从？难道胜败果然有定数吗？不久慕容厉领兵来战，桓温与慕容厉在黄墟对阵，指挥士兵猛斗，大败慕容厉的军队，慕容厉匹马逃回。燕高平太守徐翻，望风投降晋。桓温又分别派遣前锋将邓遐、朱序，前往攻打林渚，击败燕将傅颜，桓温节节进军。恰好燕乐安王慕容臧，奉燕王命令，再次统领各军堵截晋师，被桓温迎头痛击，又大败而逃。晋军随桓温进驻武阳，燕故兖州刺史孙元，带领家族党羽，起兵响应桓温，桓温直到枋头。</p>
这时，燕主慕容暐和太傅慕容评，接连收到战败的报告，吓得魂飞魄散，一面派遣散骑常侍李凤，向秦求救，一面召集大臣，谋划逃往和龙。吴王慕容垂愤然说：“臣愿意统率军队攻击敌人，如果再不能取胜，逃走也不迟。”慕容暐于是任命慕容垂为南讨大都督，让他与征南将军范阳王慕容德等人，调集步骑五万，出兵抵御晋军。慕容垂请求让司空左长史申胤，黄门侍郎封孚，尚书郎悉罗腾，都担任参军。慕容暐当然应允，只是还担心慕容垂难以击退敌人，再派遣散骑侍郎乐嵩，疾驰赶赴关中，催促援兵，情愿将虎牢以西的土地，作为赠品。秦王苻坚与群臣在东堂集会商议，群臣都进言说：“从前桓温侵犯我国，屯兵灞上，燕未曾发兵相援，现在桓温自己攻打燕，与我们无关，我们何必去救。而且燕从未向我们称藩，我们更不应该去救呢。”桓温到灞上，见第五十五回。众人异口同声，都说一样的话，只有王猛在旁边默默坐着，不发一言。胸有成竹。秦王苻坚退入后庭，召王猛进来询问。王猛回答说：“燕虽然强大，慕容评实在不是桓温的对手，如果桓温占据山东，进军屯驻洛邑，收编幽冀的兵士，得以合并豫州的粮食，在崤渑观察兵势，恐怕陛下的大事就完了。现在不如与燕合兵，合力击退桓温，桓温退兵燕也疲惫，我们可以趁他疲惫，一举攻取燕，岂不是好计策吗？”计策固然很好，可惜太狠毒。苻坚拍手称好。于是派遣将军苟池，洛州刺史邓羌，率领步骑二万人救燕，从洛阳出发，行进到颍川。更派遣散骑常侍姜抚，到燕通报使者，名义上是去救援，实际上是借此观察动静，想要吞并燕土啊。</p>
且说燕大都督慕容垂，带领将士，行近枋头，选择地点驻营，按兵不动。参军封孚，秘密对申胤说：“桓温兵多将强，军容整齐，顺流直进。现在我军只是在南岸徘徊，兵不交锋，如何能击退强敌呢？”申胤回答道：“像桓温今日的声势，似乎很有作为，但我料他决难成功。现在晋室衰弱，桓温跋扈专制，想来晋臣未必都肯服从桓温，所以桓温得逞志，众人必定不愿意，势必会多方阻挠，使桓温不能成功。而且桓温依仗众人而骄纵，应变反而胆怯，率众深入，应该急速进军，现在反而逍遥在中流，耽误战机，他想持久取胜，难道不考虑粮道断绝，转运困难吗？我料他军队疲劳粮食匮乏，形势窘迫，必定不战自溃了。”封孚高兴道：“果真如您所说，我可以坐等胜仗了。”</p>
第二天，慕容垂升帐，只命令参军悉罗腾，与虎贲中郎将染干津等人，率兵五千，授予他密计，出营抵御桓温。悉罗腾行进到中途，远远看见一敌将跃马前来，背后带着晋兵千余人。仔细辨认，乃是燕人段思，叛燕降晋，便对染干津说：“可恨此贼，一定是来作向导，您可以诱他过来，我当设法擒他。”染干津听着，便率五百人前进，遇到段思，便与他交锋。才经过几个回合，便虚晃一枪，拍马就走。段思不知是计，纵马追去，不料悉罗腾纵兵杀出，染干津也回马夹攻。段思能有多大本事，禁得起两路兵马？一场厮杀，被悉罗腾生擒活捉了。悉罗腾将段思解送大营，自己与染干津一同前往魏郡。恰巧迎面碰到李述，乃是前赵的旧部将，归属晋军，当下告诉染干津说：“我都督曾料晋兵旁掠，特意派遣我们到这里。现在果然与敌人相遇，必须力斩来将，才能挫败他的锐气。”借悉罗腾口中，叙明密计。染干津便跃马摇枪，去战李述。李述不是染干津的敌手，战了片刻，力怯想要逃跑。悉罗腾纵马出阵，向李述一刀，砍去左肩，李述返身坠地。染干津下马割下首级，李述的部众都逃跑了，被悉罗腾杀死大半，回营报功。慕容垂已经命令范阳王慕容德，与兰台侍御史刘当，分别率领骑兵一万五千人，前往屯驻石门，截断桓温的运漕。更让豫州刺史李邦，带领州兵五千，截断桓温的陆运。桓温正命令袁真攻克谯梁，打算打通石门，以便运粮。偏偏燕将慕容德等人，已经在石门扼守，不能前进。慕容德又命令将军慕容寅，前往挑战，引诱晋军追来，用埋伏计，杀死晋军多人。桓温听说粮道堵塞，作战又失利，当然不能久留，并且探知秦兵又到，无奈之下焚毁船只丢弃兵器，沿着陆路退回。</p>
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