秦王苻坚非常懊恼，又接到长安的警报，慕容冲的兵马日益逼近，不得已舍弃了姚苌，奔回长安。恰好平原公苻晖，率领洛阳、陕城的士兵七万多人，回来救援根本之地，苻坚于是任命苻晖都督中外诸军事，配备士兵五万，出去抵御慕容冲。走到郑西，与慕容冲交战，秦兵已经是强弩之末，所到之处都溃败，苻晖只得退走。苻坚又派遣前将军姜宇，和小儿子河间公苻琳，率领三万士兵，抵御慕容冲在坝上，又再次战败。苻琳和姜宇相继战死，慕容冲于是进入占据阿房城。慕容冲小名叫凤凰，当时长安有歌谣说：“凤凰凤凰止阿房。”秦王苻坚还以为阿房城内，将有真凤凰到来，以为凤凰非梧桐不栖，非竹实不食，特地种植梧桐和竹子几十万株，专门等待凤凰。哪知来的是人中凤凰，不是鸟中凤凰，反而让秦王苻坚一番奢望，变成深深的忧愁。这难道不是变故发生得难以预料吗？</p>
俗话说得好，喜事不会成双到来，祸事却不单行。秦既被慕容氏、姚氏所困，已经闹得一塌糊涂，偏偏江左的桓氏、谢氏各军也趁机进兵夺取淮北，连续攻下各城。荆江都督桓冲，已经自己惭愧之前说错话，后悔不该轻视谢氏，于是愤恨成疾，病死在任上。回应六十七回中桓冲的话，并且因为桓冲还是贤臣，所以随笔叙述桓冲的病死。晋廷追赠桓冲为太尉，赐予谥号宣穆。只有侄子桓石虔，正随谢玄越过淮北行进，攻下鲁阳，拿下彭城，赶走秦徐州刺史赵迁，谢玄表奏桓石虔为河东太守，让他镇守鲁阳。自己担任彭城镇帅，派内史刘牢之，攻打秦兖州，击走秦守吏张崇。张崇投奔燕王慕容垂，刘牢之得以进占鄄城，晋军大振。河南的城堡，陆续归附晋，晋授予太保谢安为大都督，统辖扬江荆司豫徐兖青冀幽并梁益雍凉十五州军事，并加黄钺，其余官职照旧。谢安上表辞谢太保的职衔，情愿统兵北征，恢复中原全境，有诏令不允许。恰好谢玄图谋青州，特地派遣淮阳太守高素，率兵三千，前往攻打广固。秦青州刺史苻朗，是秦王苻坚的侄子，豁达有余，韬略不足，急得手足无措，只好奉书乞求投降。谢玄当即收纳，送苻朗入都城，再分别发檄文给各将领，向北攻打冀州，刘牢之进占碻磝，济阳太守郭满，又进占滑台，将军颜肱、刘袭等人，又进逼黎阳。秦冀州牧苻丕，听到报告大惊，急忙派遣将军桑据，到黎阳抵御晋军。不料黎阳又被攻陷，更听说燕军又来围攻邺城，正是愁不胜愁，拒不胜拒，没办法派遣参军焦逵，向晋乞求议和，宁愿把邺城让给晋，只求借道求粮，向西赶赴国难。焦逵奉命后，悄悄对司马杨膺说：“如今失败到这种地步，长安道路隔绝，存亡还不知道，就算屈节竭诚，直接乞求粮食援助，恐怕也不会被允许，可是长乐公豪气未除，话语模棱两可，事情必定不成，怎么办怎么办？”杨膺说：“这有什么难的，只要把书信改为表章，自称投降晋，许诺晋军一到，就会投身南归，我想晋军正锐意谋取冀州，一定会前来援救邺城了。”焦逵还有为难的神色，杨膺附耳对他说：“您担心他不肯听从吗？如果晋军到来，我们可以逼迫他投降，否则活捉他交给晋，看他有什么办法拒绝我们？”好一个参谋。说完，就将苻丕的书信私下改窜，让焦逵携带送给晋军。</p>
晋将接到，送焦逵去见谢玄，谢玄想要苻丕的儿子做人质，然后出兵援救。焦逵坚决陈述苻丕没有别的心思，并且将杨膺所嘱咐的，也大略表露，谢玄才有应允的意思，派使者转报谢安。谢安正与琅琊王司马道子有矛盾，乐得借此为名，出外督军，于是答应谢玄收复邺城，自己请求前往镇守广陵，经略中原。孝武帝当即批准，亲自在西池饯行，由谢安献觞赋诗，从容尽欢，然后告别君主出都城，全家同行，直接前往广陵去了。</p>
且说慕容垂屯兵新城，派遣儿子慕容麟攻入常山，收降秦将苻定、苻绍、苻亮、苻评，进而攻下中山，捉住守将苻鉴，于是得以进入中山城。慕容农率兵与慕容麟会合，与慕容麟一起攻打翟真，快到承营，两人并排骑马先驱，观察形势，随从只有数千骑兵，翟真却率领部众全部出动，竟然前来决斗。燕兵都犹豫想要退却，慕容农对慕容麟说：“丁零不是不勇悍，翟真却是懦弱，我如果挑选精锐，专攻翟真，真必定后退，部众也自然散去，可以逼迫他们全部歼灭了。”说着，就回头回顾，看见骁骑将军慕容国，正在背后，就让他率领精锐骑兵一百多，径直冲向翟真，翟真果然返奔，部众也骑马返回。慕容农与慕容麟在后追逐，逼近营门，翟真的部众争门奔入，自相践踏，死伤很多。燕军得以夹杂进门，于是攻下承营外城。翟真慌忙逃入内城，关闭城门守住，有一半没来得及奔入，都丢弃武器投降燕。慕容农收了降众，再攻内城。相持多日，翟真粮食将要用尽，悄悄开门逃到行唐，翟真的司马鲜于乞背叛翟真，将翟真刺死，自称赵王。翟真的部众不服，又一起杀了鲜于乞，打算推举翟辽为主。偏偏翟辽已经逃奔到黎阳，只有堂弟翟成，还在军中，大众就奉他为主帅，据守行唐，苟延残喘罢了。</p>
慕容垂打算以北都中山，将从新城出发，听说苻丕在邺城，引来晋的援兵，不由地怒气上冲，就对范阳王慕容德说：“苻丕能走不走，与我争夺邺城，并且向晋乞求援助防守，实在可恨，我先去赶走他，再作打算。”慕容德也赞成，于是又率兵围攻邺城，但留出西门一路，让苻丕出逃。苻丕仍然不肯离去，像当初一样居守。</p>
慕容垂在城下多日，接到慕容冲的来信，原来是故主慕容暐被杀，在秦的各宗族，全部被杀，只有慕容垂的幼子慕容柔，与慕容垂的孙子慕容盛，逃脱投奔慕容冲，幸好没有遇害，请慕容垂放心。并且说自己秉承慕容暐的遗命，已经在阿房城称帝即位，勉强继承燕的国祚，等等。慕容垂不禁悲叹，将领们都向慕容垂劝进，慕容垂说慕容冲已经在关中称帝，不应马上自己加号，暂且从缓商议为是，慕容垂并非不愿意称帝，实在是担心慕容柔、慕容盛被慕容冲所害，所以搁置缓图。将领们这才无话可说。究竟慕容暐如何被杀，应该大略说明。</p>
慕容暐在长安，还有宗族一千多人，他本想逃往关东，苦于没有机会。慕容绍的哥哥慕容肃，与慕容暐密谋，将趁着慕容暐儿子的婚期，请苻坚入室，刺杀苻坚，苻坚完全不知道。不久婚期已到，慕容暐入宫见苻坚，叩头称谢说：“臣弟慕容冲不懂道义，辜负国恩，臣罪该万死，蒙陛下恩同天地，允许臣再生，臣的次子正要结婚，愚意想暂且委屈陛下的车驾，到臣的私宅，臣得以敬酒祝寿，不胜万幸！”苻坚当即答应，恰巧遇到大雨，苻坚果然不出，慕容暐的计划于是失败。于是决意出逃，秘密命令部酋悉罗腾、屈突铁侯等人，暗中告知鲜卑的遗众，诈称自己将受命出镇，旧部都可以跟随，应预先会集，在城外等候。部众信以为真，其中有一人名叫突贤，去与妹妹告别，妹妹是秦将窦冲的妾，不忍哥哥远离，请求窦冲，乞求留下突贤。窦冲就入宫告诉秦王，秦王苻坚惊诧说：“朕并没有派遣慕容暐的事情，为何设此谎言？”窦冲答道：“陛下既然没有此意，一定是慕容暐有阴谋了。请赶快传召悉罗腾，审讯明白虚实。”苻坚立即召悉罗腾入讯，全部了解慕容暐的阴谋，于是又传召慕容暐、慕容肃。慕容肃对慕容暐说：“无故突然召见，事情必定泄露了，进去就都死，不如杀死来使，斩关出逃，或许还能有一条生路。”慕容暐还认为秦王未必知道阴谋，应当有别的事商量，于是与慕容肃一起入宫见苻坚。苻坚果然怒气冲冲，斥责慕容暐负恩谋反。慕容暐还想抵赖，慕容肃直接回答道：“家国之事重大，顾不得小恩小惠，我们不幸事情泄露，外面的二王即将到来，秦的国运总不会长久了。”苻坚竟然大怒，喝令斩杀慕容暐、慕容肃。并且命令卫兵搜捕鲜卑各部众，无论男女老幼，全部诛杀。只有慕容柔寄养在阉人宋牙家，有幸得以不死，并且与慕容盛趁机逃出，投奔慕容冲。</p>
慕容冲为慕容暐发丧，假称接受遗命即位，在阿房城称帝，改年号为更始，于是写信给慕容垂，如上所述。史书称慕容冲的政权为西燕，但因为他在位时间短促，不列入十六国中。特别提醒。</p>
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